1. 플랫폼의 소비자 유저를 대상으로 재무설계, 부동산 설계, 은퇴설계, 상속설계, 위험관리 및 보장설계, 투자설계, 세금설계 등 전반적인 개인 자산 상담 및 관리

2. 소비자 유저와 원활한 소통과 커뮤니케이션을 통해 재무 포트폴리오 제안서 제공 및 관리

3. 개인의 소득 · 지출 · 자산 · 부채 · 보험 · 연금 · 세금 등을 종합적으로 분석해서, 원하는 목표 (보장, 위험대비, 집, 교육, 노후, 상속, 세금 등)를 달성할 수 있는 “인생 자금(Financial)의 계획(Plan)”을 설계 후 관리

4. 고객들의 요구에 대한 1차 상담을 진행한 뒤, 고객의 니즈를 정확히 파악하여 최적의 제안서를 제공하고, 만족스러운 고객 경험을 위해 노력해야 합니다.

주 5일 근무

(근무시간) (오전) 10시 00분 ~ (오후) 7시 00분

주소정근로시간 : 40시간

- 월급 230만원 ~ 500만원

- 기타자격면허 : AFPK(우대), 펀드투자권유대행인(우대)

비희망

- 비희망

파인더스 채용 공고 RRR

https://finders.careers.team/job-descriptions