[담당업무]

* 금융상품 6대 판매원칙 (적합성 원칙, 적정성 원칙, 설명의무, 불공정영업행위 금지, 부당권유행위 금지, 허위·과장광고 금지)을 준수한 고객 중심 금융 컨설팅 제공


① 재무설계 및 자산관리

* 고객의 재무 상황 분석 및 맞춤형 재무설계 제공
* 투자, 저축, 연금, ISA, IRP, IRP, 연금저축펀드 등 자산관리 솔루션 제안
* 고객의 장기 재무 목표 설정 및 자산 증식 전략 수립 지원


② 위험관리 및 보험설계

* 고객의 생애주기 및 위험 성향에 맞춘 보험설계 컨설팅 제공
* 보험 및 금융 상품에 대한 전문 상담 및 맞춤형 보장 솔루션 제안
* 보험 및 금융 관련 법규, 소비자보호 및 내부통제 기준 준수


※ 고객의 요구 사항에 맞춘 종합 금융 솔루션 제공
※ 팀과 협력하여 목표 달성 및 성과 관리 수행
※ 신규 고객 발굴 및 기존 고객 관리

[자격요건]

경력: 신입
학력: 학력무관
직무기술: 종합자산관리, 재무설계 자산관리, 금융영업, 영업관리, 조직관리, 인사조직관리, 인재육성
기타:
1. 성실하고 목표의식이 뚜렷하며, 장기적인 커리어 성장을 지향하는 분
2. 금융 트렌드와 시장 변화에 관심이 많고, 새로운 지식을 배우는 데 적극적인 분
3. 고객의 신뢰를 바탕으로 한 관계 형성과 팀워크를 중요하게 생각하는 분

[우대사항]

자격증: AFPK, 투자자산운용사, 펀드투자권유대행인, 증권투자권유대행인, 증권투자권유자문인력, 펀드투자권유자문인력, 파생상품투자권유자문인력, 증권투자상담사, 파생상품투자상담사